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出版传媒:与天津出版、内蒙古新华发行股权合作点评

发布时间:2010-11-05    研究机构:中信证券

盈利预测、估值及投资评级.

股权合作还需要资产评估进程,我们预判这两个股权合作,能够并表的是与内蒙新华发行集团新设立公司。鉴于内蒙新华发行集团财务数据还没有具体披露,我们暂先维持公司盈利预测,并维持“增持”投资评级。考虑到公司借助率先上市优势,通过并购合作抢占出版行业领先优势,建议投资者可根据公司历史股价特点把握交易机会。出版传媒(601999)(10/11/l2年摊薄后EPs0.24/0.25/0.28元,当前价为13.10元,对应10/11/l2年PE55/51/46倍,维持“增持”评级)。

申请时请注明股票名称